현대산업개발, 26일 1000억원 규모 회사채 발행

수요예측에서 목표치 900억 초과 달성

현대산업개발이 만기가 돌아오는 1300억원의 회사채를 막기 위해 26일 1000억원의 3년 만기 회사채를 발행한다. 나머지 300억원의 회사채는 회사가 보유한 현금으로 충당할 계획이다.

앞서 19일 진행된 수요예측에는 총 1900억원의 기관투자가 몰려 목표치를 900억원 초과 달성했다. 이는 최근 회사채 발행시장이 어려운 상황에서 매우 이례적인 일이라고 볼 수 있다.

이번 회사채 발행에 업계에 관심이 뜨거운 이유는 2년여 동안 현대산업개발의 실적이 호조세를 보인 것과 연관된다. 현대산업개발 2015년 3분기 누적실적은(연결실적기준) 매출액 3조3840억원, 영업이익 2417억원, 당기순이익 1868억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 4.8%, 영업이익은 62.2%, 당기순이익은 204.2%씩 각각 증가했다.

또 앞으로의 실적개선이 기대된다는 점도 영향을 미쳤다는 게 현대산업개발의 설명이다.

영업이익의 증가는 현금유입 증가와 지속적인 차입금 상환으로 이어졌다. 지난해 말 약 1조4천억 원이었던 차입금 규모는 약 6500억 원 감소하여 올해 말에 이르러 약 7700억 원 선이 될 전망으로 현대산업개발의 재무건전성은 더욱 좋아질 것으로 예상된다.

서승범 기자 seo6100@