28일 클리오와 주관회사인 NH투자증권은 지난 25일과 26일 진행된 기관투자자 대상 수요예측 결과 최종 공모가를 4만1000원으로 결정했다고 밝혔다. 이는 공모희망가 밴드(3만6400~4만1000원) 상단에 해당한다. 클리오의 총 공모금액은 1844억원이다.
이번 수요예측에는 총 445건의 신청이 접수돼 경쟁률은 153대 1을 기록했다. 공모희망가 밴드 상단인 4만1000원 이상의 가격을 제시한 수량은 전체의 61%에 해당하는 것으로 집계됐다.
투자자별로는 전체 신청 수량의 60%를 웃도는 수준에서 해외 기관투자자들이 클리오의 수요예측에 참여한 것으로 알려졌다.
지난 7월 LVMH그룹 계열 사모펀드 회사인 ‘L Capital Asia’로부터 5000만달러 투자를 유치하고 중국시장에서 인기를 끄는 등 향후 클리오의 성장 가능성이 높다는 점에서 해외 기관투자자들이 큰 관심을 보인 것으로 분석된다.
클리오는 오는 31일과 11월 1일 청약을 거쳐 오는 11월 9일 상장할 예정이다. 상장 후 시가총액은 공모가를 기준 약 7375억원이다.
이승재 기자 russa88@
뉴스웨이 이승재 기자
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