하이투자證 “삼성SDI, 갤럭시S6 효과··· 실적 개선 본격화”

하이투자증권은 16일 삼성SDI에 대해 갤럭시S6 출시 효과가 반영돼 실적과 주가 모두 긍정적인 흐름을 보일 것으로 전망하며 투자의견 매수와 목표주가 16만5000원을 유지했다.

하이투자증권 정원석 연구원은 “삼성SDI의 올해 매출액과 영업이익은 각각 8조8000억원, 2340억원을 기록하며 가파른 실적 개선세가 나타날 것으로 전망된다”고 설명했다.

정 연구원은 “특히 전자재료 및 케미칼 사업부문의 이익 증가가 뚜렷할 것”이라며 “반도체, 디스플레이 업황 호조로 관련 출하가 견조할 것으로 예상되기 때문”이라고 분석했다.

그는 “삼성디스플레이의 연간 영업이익 규모를 약 2조4000억원으로 추정하고 있어 회사의 지분법 관련 손익규모도 전년대비 2배 가량 상승할 것으로 전망하고 있다”고 설명했다.

이어 “현재 올해 갤럭시S6의 판매량 전망치를 4200만대로 전망하는데 이는 현재 삼성SDI 주가에 일부 반영돼 있는 것으로 판단된다”며 “판매 호조에 따른 전망치 상향 조정이 있을 경우 추가적인 주가 Upside에 대해 언급할 예정”이라고 설명했다.

최원영 기자 lucas201@