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보험

푸본현대생명 "1000억원 규모 신종자본증권 콜옵션 이행 예정"

흥국생명 콜옵션 이행 연기 사태에 신종자본증권 콜옵션을 앞둔 푸본현대생명이 신종자본증권 콜옵션을 예정대로 이행하겠다는 입장문을 21일 발표했다. 푸본현대생명은 이날 입장문에서 "2022년 11월 400억원 및 2023년 600억원의 신종자본증권 콜옵션에 대해 차질없이 진행한다"고 전했다. 앞서 푸본현대생명은 지난 2017년 11월 30일 400억원 규모의 신종자본증권을 발행했다. 2018년 2월 28일에는 600억원 규모의 신종자본증권을 발행했다. 한편, 내년 4월 콜옵션

KB증권, 3억달러 외화채권 발행···“높은 신용등급 덕 봤다”

KB증권은 3억달러 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 26일 밝혔다. 이번 달러채권은 KB증권이 처음 발행한 외화채권으로. 미국 5년물 국채금리에 95bp의 가산 스프레드가 더해졌다. KB증권은 최근 미국의 테이퍼링 예상, 중국의 헝다 우려 본격화 및 글로벌 공급망 차질에 따른 인플레이션 리스크 속에서도 국내 증권사가 발행한 5년 만기 외화채권 발행 중 가장 낮은 가산 스프레드로 외화채권을 발행했다. 투자자 주문은 총 66개 기관으로부터 유효

농협은행, 외화채권 3억불 성공적 발행

농협은행은 외화채권 3억불을 성공적으로 발행했다고 23일 밝혔다. 이는 작년 10월 3억불에 이어 연이은 발행 성공이다. 농협은행은 당초 발행금리를 미국 국채 5년물 금리+1.15%포인트로 제시했으나 아시아시장에 대한 투자자들의 높은 관심으로 가산금리가 1%포인트로 낮아져 쿠폰금리 2.75%로 발행됐다.이번 채권은 농협은행이 그간 발행했던 글로벌 공모채 중 가장 낮은 가산금리로 발행됐으며, 최근 한국물의 스프레드 축소에 따른 투자자 이탈에도 불구

국민은행 5억달러 규모 외화채권 발행

KB국민은행이 5억달러 규모의 3년 만기 변동금리부 채권 발행에 성공했다. 국민은행은 8일 “미 연방정부폐쇄 장기화, 부채한도협상 난항 등으로 금융시장 불확실성 증가하면서 투자 심리가 위축된 상태에서 국민은행은 발행프로그램을 기존 Reg S에서 144a로 전환해 미국 투자자를 추가로 유치했다”며 “최근 5년물에 비해 상대적으로 발행이 적었던 3년물을 선택하는 차별화된 전략으로 시장의 큰 호응을 얻은 것으로 평가된다”고 밝혔다. 이번 채권은

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