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3월 기업 직접금융 조달실적 감소···주식·회사채 6.0%↓

회사채 발행 7.4% 감소···주식·CP·단기사채는 증가

올해 3월 기업의 회사채 발행이 7.4% 감소한 반면 주식과 기업어음(CP), 단기사채 발행은 늘어난 것으로 나타났다.

금융감독원이 28일 발표한 ‘3월중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 지난달 공모를 통한 주식·회사채 발행 실적은 전월보다 6.0%(1조213억원) 감소한 16조1155억원을 기록했다.

3월중 주식발행 규모는 8건(4692억원)으로 전월대비 96.8% 늘었다. 기업공개(IPO) 시장에선 코스닥 5개사가 상장하며 25.3% 감소한 1032억원을 기록했고 유상증자는 HDC현대산업개발의 대규모 유상증자를 중심으로 264.9% 증가한 3660억원을 기록했다.

회사채는 금융채와 ABS 발행이 늘었으나 일반회사채 발행이 줄어들며 전월대비 7.4%(1조2521억원) 감소한 15조6463억원을 기록했다.

일반회사채는 채무상환 목적의 중장기채 발행이 지속되며 전월대비 60.4%(4조130억원) 감소한 2조6340억원 규모가 발행됐다. 채무상환은 1조6523억원, 중기채 1조740억원, 장기채 1조5600억원 규모로 발행됐다.

신용등급 ‘AA’ 이상이 전체의 60.7%(16조원)를 차지했으며 ‘A’는 35.7%(9400억원), 'BBB' 이하는 3.6%(940억원)을 차지했다. 전월대비 AA등급 이상 비중은 26.6%포인트 줄어든 반면 A등급 이하 비중은 늘었다.

금융채는 금융지주채(500억원)와 기타금융채(3조9650억원)는 전월대비 각각 97.4%, 25.4% 감소했으나 은행채(7조2089억원)가 232.2% 크게 늘며 전체적으로 전월대비 19.5% 늘어난 1조8309억원을 기록했다.

ABS는 103건, 1조7884억원 규모로 전월대비 108.3% 증가했다. 중소기업의 자금조달을 위해 신용보증기금이 발행하는 P-CBO는 발행이 없던 전월과 달리 4건(1759억원)이 발행됐다.

CP·단기사채 발행 실적은 총 1133조2178억원으로 전월대비 5.0% 증가했다.

CP는 PF-ABCP와 기타 ABCP는 전월대비 감소했으나 일반 CP가 34.2% 늘며 전체적으로 전월대비 16.4% 늘어난 32조7337억원을 기록했다.

단기사채는 일반 단기사채가 늘며 1.8% 늘어난 100조4842억원으로 집계됐다.

허지은 기자 hur@

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