우리은행, 글로벌 최저금리 Tier1 코코본드 5억달러 발행 성공

우리은행은 4일 새벽 국내 은행 최초로 국제 금융시장에서 바젤Ⅲ 기준에 충족한 기본자본(Tier1) 코코본드 5억달러 발행에 성공했다고 밝혔다.

우리은행은 금주 국내시장에서도 원화 코코본드 2400억원을 발행해 총 8000억원 규모의 코코본드를 발행해 자본적정성을 높이는 동시에 안정적인 영업기반을 마련하는데 성공했다.

이번 발행한 코코본드는 바젤Ⅲ 기준에서 기본자본(Tier1)으로 인정되는 채권으로 발행사의 재무건전성이 나빠지면 원금이 전액 상각되는 구조다.

발행조건은 30년 만기로 5년 이후에 콜옵션 행사가 가능하며 금리는 미 국고채(5년) 금리에 3.3% 가산한 연 5.0%로 70개 기관에서 발행금액의 3배까지 몰려 바젤Ⅲ 시행 이후 국제금융시장에서 발행된 금융기관의 달러 Tier1 코코본드 가운데 Global 최저 금리를 기록했다.

같은 날 유럽의 대형은행인 산탄데르 은행이 파운드화 코코본드를 연 7.375%에 발행한 것과 비교하면 우리은행의 발행 금리가 현저히 낮다는 것을 확인할 수 있다.

우리은행은 지난해에도 국내 최초로 Tier2 코코본드 10억달러 발행에 성공해 국내 은행의 해외 코코본드 시장 진출의 선도적 역할을 한 바 있으며 이번 Tier1 발행 성공으로 국내은행들의 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다.

우리은행 관계자는 “금번 원화 및 외화 시장에서의 Tier1 코코본드 발행으로 BIS 비율 및 기본자본비율이 0.55%포인트 가량 상승하는 효과가 발생할 것으로 예상된다”며 “이를 통해 자본적정성을 향상시키고 동시에 안정적인 영업기반을 다지는 등 성공적인 민영화를 위한 토대를 마련하게 됐다”고 밝혔다.

정희채 기자 sfmks@